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Provincias buscan renegociar deudas por US$ 12.700 millones

Son once las provincias que iniciaron este camino a  poco más de un mes de que el Estado nacional acordará su propia reestructuración. El Ministerio de Economía recomienda no acordar hasta alcanzar un entendimiento sostenible alineado con el firmado en agosto por la Nación.

Mendoza fue la primera jurisdicción provincial que llegó a un preacuerdo con sus acreedores para cambiar las condiciones de pago de un bono por US$ 530 millones.

A poco más de un mes de que el Gobierno Nacional acordara la reestructuración de US$ 66.137 millones de deuda contraída bajo legislación extranjera, aún restan once distritos cerrar entendimientos con acreedores privados para evitar caer en cesación de pagos los compromisos provinciales.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió a las provincias no caer «en la tentación de un arreglo rápido y malo» y que se «tomen todo el tiempo que se tengan que tomar» para alcanzar un entendimiento sostenible alineado con el de la Nación. El interés del funcionario radica en que la caja de dólares es una sola y en un contexto de escasez, una buena negociación de las provincias impactará en las reservas.

 Detrás de Mendoza, otras 11 provincias esperan cerrar una renegociación exitosa de su deuda en dólares, con 28 bonos en discusión por un total de U$S 12.700 millones.

La más importante es Buenos Aires que, con sus US$ 7.148 millones en bonos, concentra el 56% del total de la deuda que las provincias buscan renegociar.

El 23 de abril Buenos Aires hizo a sus acreedores la primera, y hasta ahora única, oferta que incluye un período de gracia de tres años, recorte del 55% en las tasas de interés y del 7% en el capital, y una extensión promedio de 13 años de los bonos a renegociar.

 Las otras provincias

Córdoba es la segunda provincia en volumen de deuda a reestructurar con tres bonos por US$1.685 millones, los cuales propuso cambiar por otros títulos con dos años de plazo de gracia y quita de intereses, pero no de capital.

En el mismo sentido hizo su oferta Neuquén, que pretende cerrar un acuerdo antes del 9 de octubre por dos bonos de casi US$ 700 millones, en base a una reducción promedio de unos dos puntos porcentuales en los cupones de interés y la extensión de vencimientos a 2030.

El resto de provincias con reestructuraciones abiertas son Río Negro (US$ 300 millones), Chubut (US$ 700 millones), Chaco (US$ 250 millones), Salta (US$ 388 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Entre Ríos (US$ 500 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Jujuy (US$ 210 millones).

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